西施是古代四大美女之一，而且排名第一位，可見其傾國傾城的美貌程度。西施性格開朗活潑，比較喜歡跟陌生人聊天，當地人對此還很看不慣，覺得她沒有姑娘家的矜持。

公元前494年，越國攻打吳國，越國戰(zhàn)敗，被迫向吳國求和請降，為表示臣服，越王勾踐在范蠡陪同下到吳國為奴，在吳國，勾踐老老實實干苦力活，逐漸贏得了夫差信任。三年后，夫差赦免勾踐、范蠡回國。回國后，勾踐下定決心打敗吳國，報仇雪恥。范蠡、文種等人出了不少主意，其中有發(fā)展經濟、訓練軍隊、增強國力等，還有一個計謀是送給夫差美女，以消磨他的意志。

越王勾踐回國后，臥薪嘗膽，企圖復仇雪恥。大夫文種獻滅吳九策，其中最毒辣的便是美人計，大夫范蠡奉命巡行全國勘察美女。范蠡風流倜儻，享有“范郎”之稱。是越國少女夢中的白馬王子，西施的好友鄭旦悄悄地愛上了范蠡。鄭旦和西施是苧蘿村的一對姊妹花，像兩只美好的蝴蝶，讓全村的小伙子垂涎欲滴。范蠡來到苧蘿村，見到兩位美女，幾乎忘卻公務，陶醉于愛情的美酒中。

他愛鄭旦，更愛西施，一次假面舞會的誤會中，他向西施坦露了真情，西施也愛上了這位范郎。然而文種的到來結束了這段芬芳纏綿的愛情，他將鄭旦和西施帶回會稽，教習歌舞，準備獻給吳王夫差。

聰明的西施艱難地學習吳語，可是，她失敗了。只有酒醉之后才能說出一口流利的吳音。臨行前，西施和范蠡一夜纏綿，相許了一生的愛情，然后范蠡把兩位美女送往吳國都城——姑蘇。吳王夫差被面前的絕色震驚了，大臣伯嚭受了文種的賄賂，為越國充當說客，而伍子胥老成持重，一眼就識破了越國的美人計，請求誅殺西施。夫差，這位蓋世英雄，春秋霸主，寧可舍棄江山也不愿放棄西施，他殺了伍子胥。為了討西施歡心，夫差建造了響屟廊，箭涇，明鏡十八影，西施也沉迷于夫差如癡如醉的愛情中。兩人在靈與肉的交融里，感受到愛情的青春脈搏。