劉琦對諸葛亮說：“如今我們兩個向上到不了天，向下接不到地，就我們兩個人，話出自你口，進入我的耳朵，無他人知曉，現(xiàn)在可以說了嗎？”諸葛亮無奈之下對劉琦說：“你難道看不見歷史上申生在國內(nèi)導致禍患，重耳逃亡在外而獲得生存嗎？”劉琦意識到諸葛亮讓他外出以自保。當時黃祖被東吳殺害，劉琦便上薦為江夏太守外求自保。

北伐中原

蜀建興四年（226年），魏文帝曹丕死，其子曹叡繼位，缺乏統(tǒng)治經(jīng)驗。諸葛亮抓住有利時機，決定出師北伐。次年三月，率軍進駐漢中，頓兵沔陽（今陜西勉縣）。建興六年（228年）春，諸葛亮事先揚聲走斜谷道取郿，讓趙云、鄧芝設疑兵吸引曹真重兵，自己率大軍攻祁山。

隴右的南安、天水和安定三郡反魏附蜀，關中震響。魏明帝西鎮(zhèn)長安，命張郃率領步騎五萬人前往，大破馬謖于街亭。而同時趙云寡不敵眾，失利于箕谷。諸葛亮乃拔西縣千余家返回漢中。第一次北伐失敗。

上疏請求自貶三等，蜀后主以諸葛亮為右將軍，行丞相事，所總統(tǒng)如前。同年冬，諸葛亮趁魏兵東下，關中虛弱，趁機北伐，出兵散關（今陜西省寶雞市西南）圍陳倉（今陜西省寶雞市東），為魏將郝昭所拒，諸葛亮勸降不成，而又糧草不繼，不得已退還漢中。魏將王雙來追，被斬。